Conan ochránce

(Kr3) V hlavním městě Nemedie, Belveru, si ctižádostivý šlechtic Albanus zahrává s magií v touze zmocnit se trůnu krále Gariana. A v téže době sem přijede jistý barbar ze severu – hledat movitého patrona, jenž by mu umožnil najmout si vlastní jednotku žoldnéřů. Albanus věnuje svému společníku Meliovi magický meč. Melius však zešílí a útočí na lidi na ulici, dokud není zabit. Conan se očarovaného meče zmocní, ale cítí v něm zlou sílu, prodá jej a najme svou jednotku žoldnéřů...