Cieľ Mike Donohua sa napĺňa. Jennifer sa vydáva do zámožnej šľachtickej rodiny a ostáva v Anglicku. Mike sa vracia do Sydney,mysľou je neustále pri Jenny. Bezcieľne sa potuluje po austrálskej divočine. Medzitým sa Jennina osada zmenila na dedinu. Do Minaby Flatu privážajú zraneného Mika, ktorý nevie, aká návšteva ho prekvapí... Všetci sa stretávajú u Jenny, len opodiaľ z buša ich sleduje trestanec Ed, Jenniferin brat, ktorý sa lepšie cíti medzi domorodcami ako belochmi. Domorodci sa chystajú osláviť príchod leta podľa starej tradície. Rituálnym tancom sa dostávajú do tranzu, zbavujú sa strachu, prebudí sa v nich už takmer zabudnutá sloboda a zaútočia na bezbranných osadníkov. Po masakre je na vypálenú dedinu smutný pohľad. Zmení sa ďalší osud Mike Donouha a Jenny Garnetovej po žalostnej príhode? Prehovorí ju Mike, aby s ním odišla do civilizovanejšieho, rovnako však drsného a chudobného Írska?